Воронка продажів у NetHunt CRM: як побудувати та автоматизувати

Налагоджений процес продажів — основа стабільного зростання бізнесу. Коли конкуренція посилюється, а клієнти очікують швидкої та персоналізованої комунікації, важливо мати чітку систему роботи з лідами.

CRM від NetHunt дає змогу бачити у воронці суми угод, їхній пріоритет, відповідальних менеджерів тощо. 

У статті розглянемо, що таке воронка продажів у CRM, які переваги вона дає бізнесу та як налаштувати її в NetHunt CRM.

Що таке воронка продажів і чому вона важлива для бізнесу

Коли бізнес росте, хаотичні списки та таблиці вже не працюють. Воронка продажів у NetHunt CRM дає змогу бачити весь процес від першого контакту до закриття угоди. Так працюють команди у різних сферах: CRM для онлайн-шкіл структурує заявки студентів, а CRM для охоронних фірм — керує запитами клієнтів у реальному часі.

Найчастіше воронку продажів візуалізують у вигляді звуженої структури — трикутника або Канбан-дошки, де кожен стовпець відповідає конкретному етапу продажу: 

Новий лід

На цьому етапі з’являються всі нові звернення та контакти: заявки з сайту, листи, повідомлення в месенджерах або соціальних мережах. Основне завдання — зафіксувати лід і не втратити перший контакт.

Кваліфікація

Менеджер уточнює потреби клієнта, бюджет, строки та потенціал співпраці. На цьому етапі відсіюються нецільові звернення й визначається пріоритет угоди.

Контакт / Комунікація

Відбувається активна взаємодія з клієнтом: дзвінки, листування, зустрічі. Мета — глибше зрозуміти запит клієнта та підготувати релевантне рішення.

Пропозиція

Клієнту надсилається комерційна пропозиція або презентація з умовами співпраці. Угода переходить у фазу ухвалення рішення.

Погодження

Обговорюються деталі, узгоджуються умови та строки. Це один із ключових етапів, де важливо не втратити контакт із клієнтом.

Закрито (Успішно / Втрачено)

Фінальний етап воронки. Угода або успішно завершується продажем, або закривається як втрачена з фіксацією причини для подальшого аналізу.

Роль воронки в сучасних продажах

У сучасних продажах важливо не просто фіксувати факт угоди, а розуміти весь шлях клієнта та керувати ним. Саме воронка продажів допомагає вибудувати системний підхід, де кожен етап має чітку логіку, відповідальних і очікуваний результат — дохід від угоди. 

Прогнозованість доходу

Воронка продажів дає змогу оцінювати потенційний дохід ще до моменту закриття угод. Аналізуючи кількість лідів на кожному етапі, середній чек і конверсію між стадіями, компанія може прогнозувати продажі, планувати навантаження на команду тощо.

Контроль етапів угод

Кожна угода у воронці проходить визначені стадії — від першого контакту до фінального рішення. Це дає змогу вчасно помічати «застряглі» угоди, контролювати дотримання процесу та розуміти, на якому етапі потрібне втручання менеджера або автоматизованої дії.

Прозорість роботи команди

Воронка робить роботу відділу продажів прозорою: видно, хто відповідальний за угоду, які дії вже виконані та які кроки заплановані далі. Це спрощує контроль, знижує ризик втрати лідів і допомагає керівникам об’єктивно оцінювати ефективність команди.

Як працює воронка продажів у NetHunt CRM

Воронка продажів у NetHunt CRM побудована так, щоб процес був зрозумілим для всієї команди та не залишав місця для хаотичних дій. 

Повна інформація на картці угоди

На картці кожної угоди зібрана важлива інформація: її розмір у грошовому еквіваленті, пріоритет (високий, середній або низький), кількість днів на поточному етапі, а також ім’я відповідального менеджера. Ці дані допомагають аналізувати ситуацію. Наприклад, можна побачити, скільки днів угода не рухається далі.

Кожна компанія може адаптувати картку угоди під свої потреби з тією характеристикою, яка важлива для аналізу. 

Кожен етап = конкретна дія

У NetHunt CRM кожен етап воронки відповідає конкретній дії менеджера: перший контакт, уточнення потреб, комерційна пропозиція, погодження умов або закриття угоди. Це усуває абстрактні статуси та допомагає команді розуміти, що саме потрібно зробити на кожному кроці.

Чіткі статуси угод 

Воронка в NetHunt CRM не залишає простору для невизначеності. Кожна угода має зрозумілий статус, завдяки чому легко побачити, на якому етапі вона знаходиться та чи потребує додаткової уваги. Це спрощує контроль і допомагає уникати завислих угод.

Ключові метрики на кожному етапі

Під кожним етапом система показує дві ключові метрики: суму всіх угод у колонці та їхню загальну кількість. Менеджери зрозуміють, скільки потенційного прибутку зараз перебуває в роботі, а також — чи не надто багато угод залишаються на ранніх етапах без уваги. 

Відповідальні та дедлайни

До кожної угоди можна призначити відповідального менеджера та встановити дедлайни для наступних кроків. NetHunt CRM допомагає не пропускати важливі дії, нагадує про завдання та підтримує дисципліну в роботі команди.